Академия, которой заведует Кросс, известна далеко не за заслуги учеников. Просто в этом учебном заведении учащиеся делятся по признаку - простые смертные и вампиры. Проще говоря, Дневной и Ночной классы. В Ночном классе учится самая настоящая вампирская элита - аристократия. Также в школе существуют стражи, следящие за тем, чтобы обычные ученики не попадались на глаза и клыки вампирам. В академии Кросс два стража - Юки и Зеро - приемные дети владельца. Только они знают про настоящую природу Ночного класса и про обстоятельства, имеющие место в мире вампиров. Юки и чистокровного вампира Канамэ связывает давняя дружба, так как в детстве он спас ее от гибели. Отношения между Юки и вампиром очень не нравятся Зеро, который люто ненавидит вампиров, но тому есть весьма веские причины. Вот только непонятно, откуда такой интерес у чистокровного аристократа к обычной неприметной школьнице? Какую тайну скрывает Канаме-семпай? И почему пытаясь вспомнить свое детство, Юки мучается кошмарами? Ответы на эти вопросы принесут немало проблем абсолютно каждому, кто причастен к академии Кросс. Ведь, иногда тайне лучше таковой и оставаться...

Все это было раньше, теперь же все намного сложнее. Зеро стал вампиром неспособным контролировать свои инстинкты, а Юки и Канамэ помимо того, что они оказались братом и сестрой, теперь еще и помолвлены (брак внутри семьи вампиров лучший способ не разжижать кровь). Так что Юки разрывается между любовью к Канамэ и дружбой с Зеро. Но все меняется, когда Зеро узнает о гибели своего брата и клянется уничтожить всех чистокровных вампиров. Он сжигает все мосты чтобы отрезать себе путь назад и первой целью Зеро становится его подруга Юки.
Но останавливает все директор, ведь пока ученикам ночного класса негде учиться, всех детей отправляют домой. Лишь Зеро остается в школе. Через  какое-то время неожиданно появляется неизвестный всем  спонсор и дает деньги на восстановление здания. Здание было восстановлено очень быстро и академия снова открыла свои двери для учеников.  На смену старым пришли новые неизвестные преподаватели, а также появилась тайная  лаборатория и по каким-то причинам начали пропадать ученики. Первыми жертвами, стали Юки и новенькая,  которая учиться в ночном классе, но вот загвоздка все  думают, что она человек. Совет решил для безопасности привлечь больше охотников, но те по каким-либо причинам отказываются. Чтобы спасти пропавших, Зеро и Канаме  надо  объединиться, но вот незадача - они готовы убить друг друга при первой же возможности. Что же все-таки  происходит и смогут ли они объединиться, чтобы спасти учеников?